젠슨 황이 30년 만에 처음으로 개인 SNS 계정을 열었습니다. 그것도 AI 규제 반대 공개 서한을 올리기 위해서. 저는 이 뉴스를 보고 "엔비디아가 얼마나 급했으면"이라는 생각이 먼저 들었습니다. 실리콘밸리가 지금 하나의 목소리를 내는 것처럼 보이지만, 실제로는 극단적인 이해관계 충돌이 벌어지고 있습니다. 누가 AI 시장의 밥그릇을 가져가느냐를 놓고 내전이 시작된 겁니다. 생태계 전략: 엔비디아는 왜 규제에 반기를 들었나AI 규제를 반대하는 것이 곧 미국의 국익을 해친다고 생각하시나요? 젠슨 황은 정반대로 주장합니다. 그의 논리를 처음 들었을 때, 저는 솔직히 설득력이 있다고 느꼈습니다.젠슨 황이 X(구 트위터)에 올린 첫 게시물의 핵심은 간단합니다. "오픈소스 모델(Open-source model)을..

실적 발표 때마다 "역대급"이라는 말이 나오는데, 왜 주가는 별로 안 오를까요? 저도 처음엔 단순히 기대치가 높아서 그런 거라고 넘겼습니다. 그런데 들여다볼수록 문제는 더 근본적인 곳에 있었습니다. 지금 시장은 숫자의 크기보다 그 숫자가 '진짜인지'를 묻고 있습니다. AI 투자 시대, 이익의 질을 직접 검증하는 법을 정리했습니다. 이익의 질, 왜 지금 갑자기 이게 중요해졌을까솔직히 2년 전까지만 해도 저는 EPS 숫자 하나만 보고 "어, 좋네" 하고 넘겼습니다. 그런데 이번 2분기 실적 시즌을 보면서 뭔가 달라졌다는 걸 체감했습니다. RBC 집계에 따르면 EPS 서프라이즈 비율이 88%로 1분기 84%보다 오히려 높아졌고, 이익 서프라이즈 폭도 5.2%로 최근 평균(2.4%)의 두 배를 넘는 수준입니다(..